保經理財專員
兆鎮國際保險經紀人有限公司 | 人身保險業
新北市永和區
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1. 協銷各項金融商品(如:保險及投資型商品)。 2. 協助客戶進行投資理財規劃。 3. 提供投資理財商品的諮詢服務。 4.提供贈與型保單與財富傳承型保單規劃
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1. 協銷各項金融商品(如:保險及投資型商品)。 2. 協助客戶進行投資理財規劃。 3. 提供投資理財商品的諮詢服務。 4.提供贈與型保單與財富傳承型保單規劃
主要工作內容 : (一)協助制定內部控制制度、內部查核作業流程及相關規範。 (二)協助建立風險治理與權責架構。 (三)依單位主管指示辦理各項風險管理、內稽內控等業務,並處理臨時交辦事項。
1.針對企業或個人可能面臨的風險,設計、解說及洽訂各種不同類型的保險 2.協助客戶辦理保險理賠、契約變更等業務。 3.提供保險諮詢服務。 4.本職缺為業務招攬工作,實際薪酬依招攬績效按件核發各類非定額之津貼與獎金之保險承攬報酬。 您是否曾想過, 人生的下一個階段可以充滿活力與挑戰? 壯世代來臨,人生50才開始, 這是一個專為您設計的機會,讓您在業務領域中發揮潛力,實現自我價值。 無論您是對業務工作充滿熱情, 還是希望探索新的職涯,這個專案都將為您打開一扇新的大門。 參與本專案,您將享有更高的業務佣酬,並可在業績上取得晉升機會。 首年不考核,讓您可以專心學習與成長。 【混成式學習計劃,學習環境不設限】 為了幫助您儘速步上軌道, 我們同步推出混成式學習計劃,包括線上教學、遠距教學及實體課程,讓您在不設限的學習環境中快速成長。 「壯員計劃」不僅能讓您獲得豐厚的佣金與獎勵, 還能與志同道合的夥伴一起學習與成長,拓展人脈與視野。 這是一個充滿機會的平台,讓您在保險行業中實現自我價值,並為社會做出貢獻。 現在就行動吧!加入錠嵂「壯員計劃」,開啟您的人生新篇章!! 期待您的加入,如需更多資訊,歡迎隨時聯繫我們。
1.具備財經投資知識,擔任過券商營業員或投顧業務員經驗者尤佳 2.享基本底薪+高額獎金 3.抗壓性強、擅於溝通且對股票操作有興趣 4.同業或有相關經驗者優先考慮 5.有投信投顧金融證照優先錄用
1. 具證券業經驗及操作經驗者,有投顧相關經驗者尤佳。 2. 專業的財經知識,對於國內股票產業及個股研究有熱情。 3. 對於分析師於直播及節目需要之資料彙整及評估 4. 熟悉Word、Excel、PowerPoint,並擅長撰寫報告及報表製作之能力。 5. 主管交代事項辦理。 6. 需細心、負責、抗高壓、有耐心,具良好溝通能力及情緒管理能力。
1.居家開發客戶-維繫客戶關係客戶約訪 、建立與維持長期關係 2.提供客戶規劃建議 發展/遠景: 這是一份想擁有屬於自已的事業 , 實現財富自由, 又可以利用過往職場經驗輕鬆賺錢 , 讓自已的斜槓得以精采 成就/樂趣: 邊玩邊工作 , 言談中創造財富
1.協助分行教育訓練及陪同拜訪客戶 2.投資產品策略推動及輔導銷售 3.投資類商品,包括基金、海外債、ETF、美股、結構型商品等等
1.提供高資產客戶財富管理、稅務諮詢及投資服務之整體規劃及執行 2.帶領資深業務團隊並負責優秀人才招募、訓練,提升業務人員專業能力 3.輔導業務人員達成業績與團隊激勵,提升銷售動能 4.協助業務人員開發客戶、深化客戶關係,提高客戶滿意度,以追求管理資產規模穩健成長 5.管理團隊銷售合規,落實遵法與內控 6.直接隸屬總行財管部 7.具同業相關經驗3年以上,有理財業務主管經驗或帶隊投靠能力者尤佳 ~歡迎充滿熱情及企圖心的你,成為我們的一份子~ 招募影片: https://youtu.be/YNd7Yp2woHo
[關於團隊] 數金事業群擁有新創團隊的氛圍,富有創新渴望與突破精神!本團隊專注於結合金融與科技,與國際卡組織及跨業夥伴攜手,提供創新商業支付解決方案,解決企業收/付款痛點並滿足跨境金流需求。這是一個從 1 到 100 的高速成長期,讓您享受創造、落實、收穫的全程體驗! [工作內容] 遠東商銀數金事業群致力於中小企業金融服務與商業支付創新,主要職責:協助數金金融科技部-客戶關係經理人(RM)拓展SME存款/貸款/及企業卡業務,經營與維護客戶關係、協助客戶完成開戶/申辦企業卡相關作業、撰寫徵授信報告等。
1.信用卡案件徵授信審核 。 2.查詢行內外系統或網路公開資訊、電話照會。
1.執行市場風險管理/衍生性商品交易對手風險管理相關專案-SIMM/FRTB, FRTB-CVA。 2.覆核各類風險控管報表(衍生性金融商品、投資交易部位評價報表及控管作業, 交易對手額度控管作業)及資本計提作業。
企業授信、TMU、理財、現金管理等業務開發。 具良好人際關係、溝通及業務開發能力。 具財務分析及外匯知識。 具中小企業徵授信作業經驗及授信/外匯等金融證照者。
[關於團隊] 數金事業群擁有新創團隊的氛圍,富有創新渴望與突破精神!本團隊專注於結合金融與科技,與國際卡組織及跨業夥伴攜手,提供創新商業支付解決方案,解決企業收/付款痛點並滿足跨境金流需求。這是一個從 1 到 100 的高速成長期,讓您享受創造、落實、收穫的全程體驗! 為平衡工作與生活,我們採用混合辦公模式,給予成員高度彈性與自主性。 [工作內容] 遠東商銀數金事業群致力於中小企業金融服務與商業支付創新,主要職責包括: 1.中小企業金融支援 o積極開發中小微企業客戶(少部分Jumbo),滿足企業存貸及創新商務付款需求。 o協助企業主/企業財務主管優化現金流管理作業並提供整體金融解決方案,強化客戶關係。 2.客戶拓展與關係經營 o深入了解客戶的業務模式與需求,提出定制化解決方案。 o維繫與深耕企業客戶及策略合作夥伴的長期關係,促進多元合作機會。 3.企業授信/企業卡申辦/存款 o定期檢視客戶資金需求,提供動態化財務解決方案。 o負責企業卡申請企業卡或授信案件撰寫。
1.法金授信業務相關規範管理及修訂。 2.協助授信報核系統之修改。 3.協助辦理法金資產品質監控及貸後管理作業。
1. 年度交易目標達成 2. 交易策略開發與研究 3. 可自營交易項目 : 台幣公債及公司債、美德日債期貨、外匯現貨及其選擇權等 4. 晨會及周會報告 5. 每日報表製作
1.法金信用風險模型專案建置與維護。 2.辦理全行(含海外分行)信用風險管理與數據分析。
【關鍵技術】 TOP SALES不一定是好的業務經理,無法有效遞延跟持續孵化人才 優秀的古轉世能夠複製與培訓人才,並有完成的培訓系統並且能1對1的陪練+驗收 【工作內容】 1.線上1對1溝通指導,協助突破觀念 2.PPT製作培訓課程規劃,並提升優化規範 3.經銷商1對1培訓指導 4.洞察業務團隊的問題並且提出方案與主管校正並且執行 5.深度溝通以及協助經銷商職涯規劃 6.負責主管交辦事項 ※投遞注意事項※ A.經歷過陌生客戶開發到成交的歷練至少3年以上 B.帶領過業務人員從0開始至少1年以上 C.特別說明以上經歷的成績 一一一一一一一一一一一一一一一一 E.曾經購買過銷售相關課程者加分(請註明課程名稱/價金) F.從事過保險業務主管, 零售業務主管, 直銷中階直銷商3年以上加分 投遞前請先回答上述 ( ABC為必要項目,投遞時請說明。EF為加分可以自行提供)
從事房/信貸等消費金融業務開發與客戶維繫工作。